美国预测2030年世界石油供应格局

由于石油价格是影响未来石油产量构成的重要因素，因此在三个不同价格的未来情景中，石油供应的结构不同（见图1）。参考情景中非常规液态燃料到2030年总共达到1340万桶/日，约占世界石油总产量13%，因为不论欧佩克还是非欧佩克的非常规资源都越来越具有竞争力。在参考情景和高油价情景中，虽然加拿大的油砂和委内瑞拉的超重油生产还受环境问题和投资设限的部分限制，而生物燃料、煤合成油（CTL）、天然气合成油（GTL）这些非常规非石油液态燃料的生产将由于持续的、相对高的油价而快速增长。非石油液态燃料生产还将取决于特定国家的项目和政策法律。

图1 世界石油供应的三种情景（2006和2030年）

资料来源：EIA,International Energy Outlook 2009.

实际上，石油价格不仅影响石油生产，也影响石油消费。近年来，在石油价格持续居高的条件下，世界石油消费增长势头持续减缓，并在2008年开始负增长。2005年石油消费增长1.3%，比上年的增长率降低2.6个百分点；2006年增长速度继续减慢，为0.7%，是十年石油消费增长率最低；2007年增长率1.1%；2008年为-0.6%，是自1993年以来的首次负增长和自1982年以来的最大降幅。主要石油消费体经合组织已连续四年降低消费量，且降幅在扩大，2005-2008年分别为-0.5%、-0.9%、-0.9%和-3.2%。中国、印度和沙特阿拉伯是世界石油消费前10名中的发展中国家，中国石油消费增长速度迅速降低， 2006和2005年石油消费增长率分别比2004年降低9.1和12.9个百分点，2007年和2008年的增长率分别为4.3%和3.3%。印度2005-2008年每年的增长率分别为-0.2%、0.6%、6.7%和4.8%。

同时，在应对气候变化、节约能源和减少碳排放的世界大环境中，许多国家从政策上或资金投入鼓励生产和利用可再生能源和新能源、提高能源效率，如美国的提高车用燃料效率、提高铁路和航空燃料效率、推动混合燃料车辆、燃料电池和氢能利用等政策及实施的项目。因此，可能进一步导致世界石油需求降低或减缓增长。

二、石油资源能满足未来需求，产量将视需求和价格等变化而增减

无论从资源角度和生产能力上，世界石油都能满足到2030年对石油需求的增长。从资源上，世界石油证实储量在增长着，2009年证实石油储量比2008年增长10亿桶，增长率约为1%。但是，证实原油储量是以地质学和工程上的数据为表现形式的、那些在现有技术和生产条件下、在未来一些年内可以得到采收的已知储层中估计的原油储量，这只是全部潜在石油资源基础的一部分。资源基础的估计值还包括在未来某个时期有可能被划分为储量的已发现和待发现的资源量，资源基础还包括用现有技术不能得到回收、但未来随着技术进步成为可采收的石油。在EIA 2009年预测的到2030年的累计石油产量中，有些国家累计产量超过证实储量的估计值，因为EIA认为证实储量不能准确估计未来实际产量。由于对资源量划分为证实储量有特别严格的要求，甚至单独开发项目的累计产量都可能超过最初估计的证实储量。例如，美国2008年证实储量为213亿桶， 1998-2008年累计石油产量222亿桶，而保有储量仅减少12亿桶。

从生产能力上，在参考情景中预测2030年石油总产量比2006年产量增长约220万桶/日，其中约130万桶/日来自非欧佩克国家，其中美国、巴西等国家产量增长幅度较大，占增产总量59%。2030年石油总产量中非常规石油产量将约占13%，欧佩克常规石油产量约占42%，非欧佩克国家常规产量占51%。

非欧佩克国家2015年以前石油产量的设计主要按照逐个项目评估产量，结合制定的项目规划，并考虑到生产项目的减产速度、规划的勘查和开发项目、特定国家的地缘政治形势和财政制度。这些项目的广泛而详细的可用信息包括制定的项目规划、公司的和国家的投资和开发计划，掌握了这样的信息并采用详尽方法建立石油供应模型。2015年之后产量设计是根据资源可用性的优势地位和生产的经济活力进行假设，而且假设地缘政治学的、“地面之上”等影响石油供应的制约因素在2015年之后不会完全消失，“地面之上”制约因素包括政府限制获得资源的政策、冲突、恐怖活动、不具备先进技术、价格对资源开发经济性的限制、劳动力短缺、材料短缺、气候条件、环境保护行动等。有些制约因素持续已久，且没有改观的迹象，如伊朗的政府强制性投资条件、欧佩克遵守生产配额等仍将在2015年之后长期影响世界石油供应。对于资源丰富的国家而言，假设目前妨碍提高产量方面的政治障碍到2015年后不再继续。例如墨西哥和委内瑞拉的法律目前限制外国公司拥有油气资源、资源国有化大大挫伤了国内外的投资积极性，同时也阻碍了这些国家提高或继续维持历史最高生产水平。在参考情景中，设计墨西哥和委内瑞拉在2015年不再设限，允许另外的外资进入或参与石油部门以推进石油产量增长，包括墨西哥的深水石油和委内瑞拉奥里诺科重油带的超重油。

三、高油价将使美国成为世界石油产量增长最快的国家之一

根据EIA的设计，美国将是未来非欧佩克国家石油产量增长最多的，2006-2030年期间常规石油产量将从780万桶/日增长到1020万桶/日。尽管美国常规石油产量多年来持续降低，但预测美国的产量却是增长的，原因有两个，一是预计海上深水项目计划近期开始生产，二是应用增强石油采收（EOR）技术将使产量长期增长。在参考情景中，美国海上原油总产量从2006年的140万桶/日到2010年将达到200 万桶/日和2030年的270万桶/日，同时采用增强型石油采收技术让石油产量提高5倍以上，从 2006年产量30万桶/日，增长到2030年170万桶/日。美国的未来原油产量随着石油价格变化而变化。2030年海上原油产量在高油价和低油价情景中分别为300万桶/日和210万桶/日；同样，2030年陆上原油产量在高油价和低油价情景中分别为480万桶/日和300万桶/日。

非常规燃料也将是美国国内越来越重要的供应源，到2030年非常规液态燃料产量包括煤制油（CTL）25.7万桶/日、生物燃料（乙醇和生物柴油）188万桶/日和页岩油14.4万桶/日。由于联邦的可再生燃料标准（RFS），美国的乙醇产量被单独设计为增长到140万桶/日。美国2005《能源政策法》中规定2006-2012年每年可再生燃料可用量，2012年可用量为75亿加仑（约折49万桶/日）；2007年《能源独立与安全法》中出台了可再生燃料标准（RFS），规定2006-2022年每年可再生燃料的可用量，2012年为152亿加仑（约折99万桶/日），比2005年的标准提高一倍以上，其中纤维质可再生燃料5亿加仑；2022年为360亿加仑（约折235万桶/日），其中纤维质可再生燃料为160亿加仑。但是，由于美国到2030年石油消费增长速度减慢，让实现可再生燃料标准(RFS)的进程变得比较复杂。虽然争取更多地使用高燃料效率汽车可以减少动力汽油消费，但同时也减慢了实现可再生燃料标准(RFS)的进程，因为更高效率的汽油车和推广使用混合动力车将减少对掺混在汽油混合燃料中乙醇的需求。此外，目前多数客运车队对汽油中乙醇含量规定10%的限制，这样使乙醇市场难以进一步扩大，只能等到更多地使用E85燃料车辆，并扩建E85燃料及其他生物燃料的销售基础设施，才能帮助大量配送和销售。

四、非欧佩克国家是未来石油产量增长的主要力量

EIA认为未来非欧佩克国家的石油产量将稳定增长，在参考情景中设计产量从2006年的5000万桶/日增长到2030年6300万桶/日，占2030年世界石油产量的59%，其中常规产量从2006年的4800万桶/日增长到2030年的5100万桶/日；非常规石油供应量到2015年将增长到日产600万桶，2030年日产1200万桶。非欧佩克国家石油产量增长和持续增长的主要因素是高油价、勘查开发技术的进步（重点是采收效率）。因为高油价将投资吸引到原来被认为没有经济利益的地区，有些净消费国由于担心外部供应受到制约而鼓励扩大国内资源生产非常规液态燃料，如利用煤炭和生物质。

大多数非欧佩克国家的生产盆地都处于成熟期，常规石油产量增长量预计来自目前有重大发现或待发现资源潜力较高的不多的几个地区，里海地区的哈萨克斯坦、南美地区的巴西。有些国家由于新的、大规模常规石油勘查不多，现有生产的常规油田产量下降，因而大量投资进入较小规模的油田。预测生产商将重点进行提高生产油田的采收效率，或者利用更先进的技术进行一次采收或进行增强型石油采收（EOR），这样可能使非欧佩克国家保持产量或让减产的速度降下来。

EIA认为，巴西是非欧佩克国家中产量增长位居第二的国家，仅次于美国。到2030年，巴西增产总量达370万桶/日，其中300万桶/日的增量来自常规石油产量。巴西石油产量大幅增长的部分原因是生产油田提高产量，目前这些生产油田正在规划扩大产能或已完成规划。此外，在坎波斯盆地和桑托斯盆地的石油发现将在中期和长期上为巴西增加产量，并预示着同一建造中还存在其他大型油田，其中包括Tupi、Guara和Iara等盐岩层下油田。巴西国有石油公司拥有技术能力进行开发盐岩层下油田的勘查和开发，但由于财政的和人力资源的原因，盐下资源的开发速度将由于对外资提供的条件不同而不同，如果外资进入条件比较苛刻，常规石油产量年平均增长率为3%，到2030年产量增长210万桶/日；如果外资进入条件非常开放，年均增长率达到5%，到2030年增加的产量为410万桶/日。

在参考情景中，巴西的乙醇产量增长到90万桶/日，因为农作物生产迅速扩大，产量稳步提高。巴西主要的乙醇产量来自甘蔗，目前是制取乙醇的产量最高、最廉价的原料。而且巴西还有大量原来清理过但未被充分利用的牧场可用来种植甘蔗。但预测巴西国内乙醇消费不会与产量增长同步，因此巴西将成为乙醇的净出口国，因而乙醇产量主要取决于其他国家的政策及对乙醇的需求。在高油价情景中，巴西的乙醇产量到2030年可能达到130万桶/日，表明国内外对乙醇的需求都比较高，进口乙醇的国家减少进口关税。在低油价情景中，国内外对乙醇的需求降低，到2030年乙醇产量为80万桶/日。但是低油价情景中巴西国内对乙醇的需求仅略有降低，因为巴西强制实行汽油中混合乙醇的最低比例为25%，目前乙醇在汽油驱动车辆所使用的燃料中已经占到50%。

EIA认为，俄罗斯和哈萨克斯坦是非欧佩克国家石油产量的重要来源。预测俄罗斯的石油产量在近期内减少，原因是税收政策造成油气公司生产处于净亏损的财务状况，大大挫伤了投资资源开发的积极性。随着谨慎的投资者对所期望的稳定税收政策和上涨石油价格做出反应，俄罗斯石油产量在2011年产量减少到920万桶/日之后开始缓慢增长，到2015年达到950万桶/日。长期上，俄罗斯石油产量将根据国内外投资者获准实际进入的程度和石油价格等因素而变化，在参考情景中到2020年石油产量增长到1090万桶/日，到2030年达到1190万桶/日。并预计俄罗斯东西伯利亚地区的石油资源勘查活动在预测期内展开。

哈萨克斯坦石油产量在中期的增长将主要取决于Kashagan 油田和Tengiz油田的资源状况和投资者将这些项目的产出量运往世界市场的能力。尽管这里资源十分丰富，足以支持产量的增长，但目前仅有5条路线出口，运输能力不足。哈萨克斯坦的出口潜力不仅取决于资源可得和易加工，还存在出口路线的建设问题，能否将采出的资源运出去关系到可能限制提高生产水平。

EIA认为，加拿大2006-2030年常规石油产量将减少到100万桶/日，产自油砂非常规石油产量预计不仅弥补减产的量，还有剩余，因此到2030年总产量将从 210万桶/日增长到540万桶。

北海地区是非欧佩克石油减产幅度最大的，包括挪威、英国、荷兰和德国海上石油，这里越来越难以找到能弥补现有油田减产新发现，预测目前北海的产油国继续鼓励投资并开放开发。

墨西哥是非欧佩克第二大减产的国家，由于Cantarell 盆地产量逐渐减少，预测到2020年墨西哥产量为190万桶/日，到2030年重又达到230万桶/日，仍低于2006年产量140万桶/日。产量能否回升完全取决于开发墨西哥湾的深水石油资源潜力，并且必须尽早开发，才能在若干年后使产量增长。

五、欧佩克将保持产量份额，伊拉克将长期增产

EIA预测欧佩克国家石油总产量在参考情景中将以1.0%的年均增长率增长，到2030年产量为4380万桶/日，其中2950万桶/日产自中东地区成员国。欧佩克在三种石油价格情景中的重要区别是投资建设额外产能的决定。低油价情景假设欧佩克各国根据本国情况增加投资，努力扩大产能，通过提高生产水平让政府获得最大收入，而不是靠控制价格。因此在低油价情景中，到2030年生产水平提高2280万桶/日，达到5740万桶/日，或占世界产量份额近48%。在高油价情景中，欧佩克将进一步限制每年的目标产量以保持高油价。因此到2030年产量减少640万桶/日，降到2820万桶/日，占世界产量份额为31%。

沙特阿拉伯仍是欧佩克最大的石油生产国，在参考情景中，到2030年沙特阿拉伯石油产量将比2006年增加130万桶/日，达到1200万桶/日，总产量的年均增长率为0.5%，并保持200万桶/日以上剩余产能。

伊拉克是资源丰富、而投资油气资源上游部门却障碍重重的国家。2003年美国入侵以来伊拉克石油产量大幅下降，从2000-2003年产量从日产200万桶降到日产130万桶，此后虽然恢复工作进展缓慢和矛盾重重，产量还是已恢复到战前水平。在参考情景中，设计伊拉克以3.9%的年均增长率提高石油产量，是所有石油生产国中总产量增长幅度最大的。这是根据伊拉克的冲突得到长期解决做出的设计，而长期解决冲突是伊朗提高石油产量、让资源得到利用的最重要因素。但预测近期内伊拉克产量水平不会大幅提高，如果遭到毁坏的基础设施、政治体制及法律体系逐渐得到修复，并投资进行重建和开发活动，那么在2015-2030年期间石油产量将大幅度增长。近期将产量增长速度限制在2.8%，2010-2015年增长率可达3.2%，长期上，如果伊朗的产能像参考情景中设计的那样稳定增长，投资石油生产将使产量从2016年到2020年每年增长8.5%，2020-2030年稳定地以1.8%的年均增长率适度增长。

卡塔尔被预测为石油产量年均增长率为3.3%，仅次于伊拉克，在产油国中位居第二。年产量从2006年产量110万桶/日增至2030年250万桶/日。预计只有一半产量来自原油和凝析油，其余来自天然气石油液（NGPL）和合成油（GTL），产量分别为50万桶/日和20万桶/日。尽管目前对世界上宣布的合成石油项目并不看好，但设计石油价格返回并维持历史高油价，这将会推动卡塔尔开工建设日产10万桶的珍珠（Pearl）设施和扩建日产10万桶的羚羊（Oryx）项目。

安哥拉2006-2030年石油产量年均增长率为2.7% ，几乎全部来自原油和凝析油的增长。安哥拉的欧佩克产量目标2007年12月是日产190万桶，在参考情景中设计安哥拉2006-2030年石油产量增长到270万桶/日，但是，欧佩克限制的产量目标将可能抑制安哥拉的开发项目。尼日利亚的产量设计与安哥拉相同，尼日利亚拥有充裕的探明资源，可保证以1.4%年均增长率提高产量，到2030年达到日产量340万桶。

伊朗的石油在中期的总产量将由于政治因素的影响而受到限制。此外由于伊朗国内电力工业、民用和商业建筑物供热各领域大量消费天然气，而限制了石油工业用于提高石油采收率所需注入天然气量。参考情景中伊朗石油产量长期上将回落到2006年的产量水平。

委内瑞拉政府近年来对高油价做出反应是严格外国直接投资的条件，并限制获得其油气储量。因此EIA认为，随着2012年石油价格回弹，并将历史性高油价持续至2030年，委内瑞拉更多的强制性改变合同条款连同能源部门国有化等威慑作用在近期将遏制生产潜力，在长期将妨碍投资和新增项目的开发。在参考情景中，委内瑞拉的石油产量增长主要来自奥里诺科重油带的超重油生产，2006-2030年产量增量被限制在60万桶/日。

EIA承认，由于地缘政治的问题，很难预测欧佩克成员国伊拉克、伊朗、委内瑞拉和尼日利亚的未来生产状况，因此参考情景中的对2030年欧佩克产量的假设和设计有很大不确定性。

六、非常规石油在未来产量增长中发挥重要作用

EIA预测非常规石油是预测期内增长幅度最大的，由于高石油价格使其在经济上更具有竞争力。从2006年到2030年，非常规燃料占产量总增长量的47%，即1040万桶/日，其中960万桶/日产量来自非欧佩克国家。在参考情景中2030年世界石油供应12.8%来自非常规来源，其中欧佩克150万桶/日，非欧佩克1190万桶/日。由于非常规石油资源国的项目大多已公布或者已在建设中，石油价格的变化仅能影响其产量的变化。

欧佩克的非常规产量主要由委内瑞拉奥里诺科重油带的超重油和卡塔尔的合成石油（GTL）组成。在参考情景中委内瑞拉超重油产量将从2006年的60万桶/日增长到2030年的120万桶/日；卡塔尔的合成石油产量将从2006年的很少产量增长到2030年的20万桶/日。虽然两国资源足以支持生产水平，但需要巨大投资将这些资源带入市场。

非欧佩克非常规石油产量在2006-2030年被设计为增加960万桶/日，其中65%来自经合组织国家，这些对非欧佩克非常规石油产量做出重要贡献的国家是加拿大（增加310万桶/日）、美国（220万桶/日）、中国（100万桶/日）和巴西（70万桶/日）。加拿大被预测为非常规石油的重要供应者，石油砂中沥青产量不仅弥补常规石油产量急剧减少，还有剩余。但是事实上，在2008年12月初，加拿大Suncor公司宣布停止预算为200亿美元的Voyageur油砂扩建项目。随后，壳牌、加拿大石油公司、赫斯基（Husky）、Syncrude公司以及参与其他油砂扩建工程的投资者和作业者纷纷宣布撤资或停止在建项目。致